Заявки с форм на WordPress становятся лидами в CRM, каталог на сайте держится в ногу с CRM, а контент с сайта питает рассылки и отчёты без ручного копирования.
На WordPress работает большая доля сайтов компаний: лендинг, блог, каталог, формы, часто магазин. Разрыв обычно между сайтом и всем остальным — заявка с формы приходит письмом, которое кто-то должен перепечатать в CRM, цены на сайте отстают от прайса, а новая статья никогда не доходит до рассылки. У WordPress есть официальный интерфейс, через который внешние системы читают и пишут содержимое сайта; для подключения создаётся отдельный пароль приложения, который можно отозвать в любой момент. Мы подключаем сайт клиента на WordPress к его CRM, рассылке и другим инструментам: заявка с формы становится лидом со всеми полями, страницы или товары создаются и обновляются из CRM или таблицы, а новый пост уходит в рассылку и соцсети. Там, где сайт использует плагин форм или WooCommerce, мы подключаемся через них, чтобы ничего на сайте не перестраивать.
Договариваемся, что живёт на сайте и куда оно должно идти: какие формы, какой каталог или магазин, какой контент — и какая CRM, рассылка или таблица с другой стороны.
Администратор сайта создаёт отдельного пользователя для подключения только с нужными правами и генерирует для него пароль приложения на странице этого пользователя; основной пароль никогда не передаётся, а пароль приложения отзывается одним кликом.
Проверяем готовность сайта: он работает через защищённое соединение, официальный интерфейс отвечает по своему адресу, а если плагин безопасности его блокирует, согласуем исключение с администратором.
Для форм подключаемся через плагин форм, который сайт уже использует, чтобы заявка передавалась в CRM в момент отправки; если плагин не может её передать, подключение вместо этого проверяет сайт по расписанию.
Сопоставляем данные: поля формы с полями лида, позиции каталога с товарами CRM или строками таблицы, рубрики постов с сегментами рассылки — и решаем, какая сторона является источником правды для каждого.
Проверяем на живом сайте: отправляем форму, меняем товар в CRM, публикуем пост — и смотрим, что каждое легло куда нужно, не задев вид сайта.
Сценарии автоматизации
01
Заявки с форм становятся лидами, а не письмами
Былоконтактная форма отправляет письмо на info@, менеджер перепечатывает имя и телефон в CRM, а в загруженный день две заявки пропускаются.
Сталокаждая заявка создаёт лид в CRM со всеми полями, страницей, с которой пришла, и меткой кампании, получает ответственного по правилам CRM, и менеджер перезванивает за минуты.
02
Каталог на сайте следует за CRM
Былоцены и наличие меняют в CRM, а раз в неделю кто-то вручную редактирует сорок страниц на сайте.
Сталокогда товар меняется в CRM или в таблице цен, подключение обновляет страницу на сайте — цену, наличие, описание — и создаёт страницу для нового товара по шаблону; дизайн сайта не затрагивается.
03
Новая статья сама уходит в рассылку и соцсети
Быломаркетолог публикует пост, а потом вручную пишет рассылку и три поста в соцсети о нём.
Сталокогда пост публикуется в выбранной рубрике, подключение берёт его заголовок, анонс и картинку, готовит черновик рассылки и посты в соцсети, а маркетолог одобряет их одним кликом.
04
ИИ-помощник готовит страницы из CRM
Былоновая услуга или товар неделями ждёт, пока кто-то напишет страницу.
Сталопомощник берёт карточку товара из CRM, пишет черновик страницы в тоне сайта и сохраняет её в WordPress как черновик; маркетолог редактирует и публикует. Без человека ничего не выходит на сайт.
Как это работает технически
Для тех, кто проверяет: каждый пункт ведёт на страницу официальной документации, откуда он взят.
У WordPress есть официальный интерфейс, через который внешние приложения обмениваются данными с сайтом — и через него содержимое сайта можно забирать в совершенно отдельные приложения, такие как CRM.
Со страницы пользователя администратор может просмотреть и отозвать существующие пароли приложений — доступ подключения отключается без смены основного пароля.
WordPress сам не сообщает о новых заявках с форм: подключение либо получает их от плагина форм, который использует сайт, либо проверяет сайт по расписанию, поэтому с некоторыми плагинами заявка попадает в CRM за несколько минут, а не мгновенно — мы говорим, как будет, до начала работ. Пароли приложений доступны только когда сайт работает через защищённое соединение и ни хостинг, ни плагин их не отключили; некоторые плагины безопасности блокируют официальный интерфейс и требуют исключения. Если на сайте выключены «красивые» постоянные ссылки, интерфейс отвечает по другому адресу, и мы это учитываем. Доступ ровно такой широкий, как права пользователя, созданного для подключения, поэтому мы просим пользователя уровня редактора, а не администратора, когда этого достаточно. Каждый сайт WordPress подключается отдельно: компания с несколькими сайтами получает подключение на каждый сайт. Плагины и темы сильно различаются между сайтами, поэтому первым шагом всегда идёт проверка того, что конкретный сайт на самом деле отдаёт.
Скриншоты
Формы на сайте WordPress отправляют каждую заявку в CRM вместе со страницей, откуда она пришла.Источник: wordpress.org ↗Мы используем задокументированное соединение самого сайта, поэтому обновления WordPress не ломают связь.Источник: developer.wordpress.org ↗
Как начать
Три шага от первого сообщения до работы над вашим проектом.
01
Оставьте заявку
Опишите задачу в форме — текстом или голосом. Бюджет и сроки — по желанию.
02
Мы разбираем и оцениваем
Разработчик изучает ТЗ, уточняет непонятное и присылает оценку.
03
Начинаем
Как только объём и цена согласованы, начинаем работу.
Нет. Администратор создаёт отдельного пользователя для подключения с нужными правами — обычно редактора, а не администратора — и генерирует для него пароль приложения. Этот пароль использует только подключение, и его можно отозвать на странице пользователя в любой момент, не трогая ничей основной пароль.
Наш сайт на WordPress.com, а не на своём хостинге. Это работает?
Обычно да, но то, что отдаёт сайт, зависит от тарифа и от того, какие плагины там разрешены. Мы начинаем с проверки конкретного сайта и прямо говорим, что можно подключить, до начала любых работ.
Вы измените дизайн или тему сайта?
Нет. Подключение читает и пишет содержимое — заявки с форм, товары, страницы, посты — через официальный интерфейс; тема, макет и плагины остаются как есть. Если нужен новый тип страницы, он создаётся внутри существующей темы.
У нас магазин на WooCommerce. Это то же подключение?
Заказы, покупатели и остатки живут в WooCommerce и имеют собственное подключение, описанное на странице WooCommerce. Страницы, посты и формы того же сайта подключаются через сам WordPress. На практике оба настраиваются вместе на одном сайте.
Расскажите, что нужно подключить
Опишите задачу текстом или голосовым. Мы посмотрим, что у вас есть, и ответим планом.
WordPress — товарный знак правообладателя. CoreviaFlow не аффилирована с ним, если не указано иное. Скриншоты взяты из открытых материалов разработчика, источник — под каждым.