Менеджеры пишут с личных телефонов
Было напоминания уходят с личных номеров, а история пропадает, когда менеджер уходит.
Стало сообщения уходят с аккаунта компании, и каждое есть в записи клиента.
↔
Интеграция Salesforce ↔ Twilio
Salesforce отправляет SMS и сообщения WhatsApp через Twilio на нужном шаге сделки или обращения, а статус доставки возвращается в запись
Клиенты читают сообщения быстрее почты, поэтому менеджеры в итоге пишут со своих телефонов: напоминания, уведомления о доставке, «ваш заказ готов». Ничего из этого нет в Salesforce, никто не знает, дошло ли сообщение, а когда менеджер уходит, история уходит вместе с ним. Связка Salesforce ↔ Twilio отправляет эти сообщения с аккаунта компании на том шаге, где им место, например новое обращение, отгруженный заказ или встреча завтра, и записывает обратно в запись, доставлено ли каждое сообщение, а если нет — почему. Ниже — что передаётся, какие сценарии закрываем и на что опираемся в обеих системах.
Что передаётся между системами
- Salesforce → TwilioШаг в Salesforce Flow, например созданное обращение или заказ, помеченный как отгруженный, публикует событие с номером телефона и согласованным шаблоном, и подключение отправляет сообщение через Twilio.
- Salesforce → TwilioШаблон заполняется из полей записи, например имя клиента, номер заказа или время встречи, поэтому каждое сообщение персональное без ручного набора.
- Twilio → SalesforceКаждое изменение статуса сообщения, от отправленного до доставленного, возвращается в запись Salesforce, поэтому менеджер видит, получил ли его клиент.
- Twilio → SalesforceЕсли сообщение не ушло или не доставлено, код ошибки и понятное объяснение записываются в запись, а ответственному создаётся задача связаться с клиентом иначе.
Что подключаем
- Сторона Salesforce подключается через External Client App — способ доступа, который Salesforce теперь рекомендует для новых интеграций.
- На стороне Twilio вы выпускаете ограниченный ключ доступа, который может только отправлять сообщения; его можно отозвать в любой момент, не трогая основных учётных данных.
- Вместе с вами пишем шаблоны сообщений и шаги, которые их отправляют, и согласуем часы, когда сообщения могут уходить.
- Первый запуск идёт только на номера вашей команды; клиенты получают сообщения после того, как вы увидели, что каждый шаблон приходит как задумано.
Сценарии автоматизации
Клиенты пропускают встречи
Было кто-то должен напомнить клиентам накануне и часто забывает.
Стало напоминание уходит само в согласованный час, а недоставленное создаёт задачу позвонить.
Звонки «где мой заказ?»
Было поддержка весь день отвечает на один и тот же вопрос.
Стало клиент получает сообщение, когда заказ отгружен, с его номером, а поддержка видит в записи, что оно доставлено.
Как это работает технически
Для тех, кто проверяет: каждый пункт ведёт на страницу официальной документации, откуда он взят.
Salesforce Flow — это конструктор автоматизации без кода, который работает на той же платформе, что и код Apex, и может автоматизировать шаги для любого типа записей.
Источник: developer.salesforce.com ↗ проверено 2026-09-25Platform Events — это защищённые масштабируемые сообщения, которые публикует Salesforce, а подписчики получают в реальном времени — встроенный в Salesforce аналог вебхука.
Источник: developer.salesforce.com ↗ проверено 2026-09-25Доступ авторизуется через OAuth 2.0 с помощью Connected App или External Client App; с весны '26 создание новых Connected Apps ограничено, и Salesforce рекомендует использовать External Client Apps (существующие Connected Apps продолжают работать).
Источник: developer.salesforce.com ↗ проверено 2026-09-25Исходящее SMS или сообщение WhatsApp отправляется одним запросом к ресурсу Messages аккаунта; в пробном режиме номер получателя сначала нужно подтвердить в Twilio.
Источник: www.twilio.com ↗ проверено 2026-09-29Twilio вызывает указанный вами адрес каждый раз, когда меняется статус сообщения, а если сообщение не отправлено или не доставлено, передаёт код ошибки с причиной.
Источник: www.twilio.com ↗ проверено 2026-09-29Есть три уровня ключа доступа: Main (полный доступ, равнозначный главным учётным данным аккаунта), Standard (доступ ко всем ресурсам, кроме управления аккаунтом и ключами) и Restricted (сужен только до конкретных ресурсов).
Источник: www.twilio.com ↗ проверено 2026-09-25
Ограничения
Ограничения складываются из двух систем. Пока аккаунт Twilio в пробном режиме, сообщения доходят только на заранее подтверждённые номера, поэтому клиентов подключаем после перехода на платный аккаунт. Каждое сообщение оплачивается Twilio с вашего аккаунта по его тарифам, а у WhatsApp свои правила о том, какие сообщения бизнес может отправлять первым. Статусы доставки приходят так, как их сообщает Twilio, поэтому статус может какое-то время оставаться «отправлено», прежде чем стать «доставлено». Звонки не входят в эту связку; старый телефонный слой Salesforce выводится из эксплуатации, и голос планируем отдельно.
Как начать
Три шага от первого сообщения до работы над вашим проектом.
- 01
Оставьте заявку
Опишите задачу в форме — текстом или голосом. Бюджет и сроки — по желанию.
- 02
Мы разбираем и оцениваем
Разработчик изучает ТЗ, уточняет непонятное и присылает оценку.
- 03
Начинаем
Как только объём и цена согласованы, начинаем работу.
или напишите на info@coreviaflow.space
Вопросы
Может ли клиент ответить на сообщение?
Да. Ответы можно собирать в записи клиента, чтобы ответственный их видел; договариваемся, кого уведомлять и как быстро нужно отвечать.
Кто платит за сообщения?
Ваша компания, напрямую Twilio, со своего аккаунта. Мы не перепродаём сообщения, поэтому каждое списание вы видите в Twilio.
А если ключ доступа утечёт?
Он может только отправлять сообщения, а не управлять аккаунтом, и вы отзываете его в Twilio за один шаг; потом мы выпускаем новый, ничего не меняя в Salesforce.
Расскажите, что нужно подключить
Опишите задачу текстом или голосовым. Мы посмотрим, что у вас есть, и ответим планом.
Что можно заказать
Четыре услуги, с которыми к нам приходят чаще всего. На каждой странице — что делаем, как идёт работа и с чего начать.
Внедрение CRM под ключ
Подобрать систему, настроить воронку, перенести данные, обучить команду.
Подробнее →Интеграция CRM с 1С, телефонией, сайтом
Учёт, телефония, сайт, оплаты и мессенджеры сами наполняют CRM.
Подробнее →Чат-боты для бизнеса в Telegram
Заказы, заявки и ответы круглосуточно, сразу в вашу CRM.
Подробнее →Автоматизация на n8n и Make
Сценарии между CRM, почтой, таблицами, оплатами и ИИ на вашем сервере.
Подробнее →Каждая система отдельно
CRMUSSalesforce
Корпоративная CRM с живой лентой событий и автоматизацией без кода для любого типа записей
Смотреть сценарии →IP-телефонияUSTwilio
Звонки, смс и сообщения прямо в ваших системах — вместо отдельного телефонного приложения, в которое никто не заглядывает
Смотреть сценарии →Другие связки
↔Claude API (Anthropic) ↔ Salesforce
Claude читает PDF-вложения в записях Salesforce, готовит черновики заметок и писем-продолжений и сортирует входящие лиды, и ничего не записывается обратно, пока человек не одобрит
Смотреть сценарии →↔
Salesforce ↔ Slack
Важные изменения в Salesforce приходят в нужный канал Slack сразу, а кнопка в сообщении обновляет запись обратно в Salesforce
Смотреть сценарии →
↔RingCentral ↔ Salesforce
Звонки и сообщения из RingCentral сами записываются на карточках Salesforce, пропущенные звонки становятся задачами, а менеджер набирает номер из карточки, которая уже открыта
Смотреть сценарии →
↔Aircall ↔ Salesforce
Каждый звонок Aircall становится записью в Salesforce с длительностью, а запись разговора сохраняется, пока ссылка на неё ещё действует
Смотреть сценарии →Внедрение · Разработка · Интеграции →
Salesforce ↔ Twilio — названия систем являются товарными знаками их владельцев. CoreviaFlow не аффилирована с ними, если не указано иное.